Comment gérer la facturation pour les clients qui ont des flottes de véhicules |
|
|
|
|
Étape 1 : Lorsqu’un véhicule de flotte arrive, préparer l’estimé comme d’habitude et, s’il y a lieu, inscrivez le numéro identificateur du véhicule et le bon de commande client dans la zone PO.
- Avant de facturer, cliquez sur Bon de livraison au centre en bas de la page.
- Un modèle de facture sera imprimer mais sans aucun montant inscrit. Vous faites signer l’employé ou le responsable du client qui a emmené le véhicule comme preuve que le conducteur soit passé.
Faite l'encaissement en mode recevable. Pour éviter de faire une impression d'une facture lors de l’encaissement au Compte recevable, cliquez sur le symbole $ (encaissement sans impression). Au besoin ou si il y a un problème sur la validité d’une facture, vous serez heureux de pouvoir imprimer une copie de la facture en question qui aura tous les détails et d’y joindre une copie du bon de livraison signé.
Étapes 2:
|
