Comment remettre certaines tâches/jobs en leur créant un estimé et/ou un rappel |
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- Allez dans le menu "Configuration" / "Configuration Générale",
- Cliquez dans le deuxième onglet,
- Inscrivez l'étape qui correspond à " Proposé & remis",
- Allez dans un estimé pour lequel vous avez proposé une job mais que le client a remise dans le temps,
- Sélectionnez les items pour lesquels vous voulez refaire un estimé,
- Utilisez les touches "CTRL" ou "SHIFT" pour faire une sélection multiple,
- Faites un clique droit sur les items sélectionnés dans le PDV,
- Choisissez votre option,
- Les prix des items sélectionnés ne s'afficheront plus sur la facture et leur description sera insérée dans une note avec comme titre "Proposé & Remis". Les items seront inscrits sur le nouvel estimé créé dans l'étape "Proposé & remis" avec leur description, prix et quantité.
- Si vous sélectionnez un choix avec un rappel, un rappel sera ajout à l'estimé en cours avec une date de rappel correspondant à votre sélection.
- Notez que le titre de la job sera inséré dans le sujet du rappel.
- Visionnez votre nouvel estimé en faisant F3 ou "Visualisé",
- Pour retrouver un estimé qui a été transféré dans l'étape "Proposé & remis", utilisez la loupe dans le coin supérieur à droite dans le PDV,
- Sélectionnez dans le menu déroulant de l'étape "Proposé & remis", l'estimé à ouvrir
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