• Dans le Point de Vente, cliquez sur l'icône de la loupe en haut à droite.

La valeur de la somme des estimés s'affiche à côté de menu de sélection des étapes et vous permet de voir combien d'argent il vous est potentiellement possible d'aller chercher. Par exemple un estimé ouvert à en moyenne 10% de chance d'être vendu alors qu'un proposé et remis passer à 70% selon votre façon de faire. 

  • De plus, à côté des sous-totaux, vous pouvez cliquez sur l'imprimante pour sortir trois types de rapport.
      • - Rapport de liste de clients par étape avec sommaire,
      • - Rapport de planification de ventes futures comptabilisé par mois pour l'étapes des proposés et remis,
      • - Rapport Sommaire des toutes les étapes.

Si le valeur des sous-total avant et avec taxes n'apparait pas à droite du menu de sélection des étapes, référerez-vous à la fin de cette FAQ pour configurer la sécurité en conséquence.

Rapport de liste de clients par étape avec sommaire
- Sélectionnez une étape,
- Cliquez sur l'icône de l'imprimante,


- Imprimez une liste des clients avec téléphone pour faire le suivi.

Note: vous pouvez cliquez sur les hyperliens pour avoir plus de détail et le "X" en haute à gauche dans le rapport pour revenir en arrière.

 

Rapport de l'étape "Proposé et remis"

  • Sélectionnez l'étape "Proposé et remis",
  • Cliquez sur l'icône de l'imprimante,

 

  • Imprimez un graphique avec sommaires de ventes potentielles par mois.

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Rapport sommaire

  • Sélectionnez l'étape :" Toutes les étapes",
  • Cliquez sur l'icône de l'imprimante,

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  • Imprimez un sommaire.

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Configuration de la sécurité pour faire afficher les sous-totaux et rapports

  • Allez dans le menu "Configuration"/"Sécurité",
  • Sélectionnez un usager,
  • Cliquez sur le "+" vis-à-vis "Point de ventes",
  • Sélectionnez :"Afficher le total des estimés dans la recherche de facture",
  • Sauvegardez.

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