• Dans le Point de Vente, cliquez sur l'icône de la loupe se trouvant en haut à droite.

La valeur de la somme des estimés s'affiche à côté du menu de sélection des étapes et vous permet de voir combien d'argent il vous est potentiellement possible d'aller chercher. Par exemple, un estimé ouvert a en moyenne 10% de chance d'être vendu alors qu'un proposé et remis peut passer jusqu'à à 70% selon votre façon de faire. 

  • De plus, à côté des sous-totaux, vous pouvez cliquez sur l'imprimante pour sortir trois types de rapport.
      • - Rapport de liste de clients par étape avec sommaire,
      • - Rapport de planification de ventes futures comptabilisé par mois pour l'étape des proposés et remis,
      • - Rapport Sommaire de toutes les étapes.

Si la valeur des sous-totaux sans et avec taxes n'apparait pas à droite du menu de sélection des étapes, référez-vous à la fin de cette FAQ pour configurer la sécurité en conséquence.

Rapport de liste de clients par étape avec sommaire

- Sélectionnez une étape,

- Cliquez sur l'icône de l'imprimante,



- Imprimez une liste des clients avec téléphone pour faire le suivi.

Note: Vous pouvez cliquer sur les hyperliens pour avoir plus de détails et le "X" en haute à gauche du rapport pour revenir en arrière.


Rapport de l'étape "Proposé et remis"

  • Sélectionnez l'étape "Proposé et remis",
  • Cliquez sur l'icône de l'imprimante,

 

  • Imprimez un graphique avec sommaires de ventes potentielles par mois.

 

Rapport sommaire

  • Sélectionnez l'étape : "Toutes les étapes",
  • Cliquez sur l'icône de l'imprimante,
  • Imprimez un sommaire.

 

Configuration de la sécurité pour faire afficher les sous-totaux et rapports

  • Allez dans le menu "Configuration"/"Sécurité",
  • Sélectionnez un usager,
  • Cliquez sur le "+" vis-à-vis "Point de ventes",
  • Sélectionnez :"Afficher le total des estimés dans la recherche de facture",
  • Sauvegardez.