Philosophe de la prise de "Rendez-vous" :

  • Au téléphone avec votre client, demandez-lui son numéro pour accéder à sa fiche client,
  • Sélectionnez son véhicule,
  • Utilisez la fenêtre de rappels pour vendre d'autres job (changez le statut du rappel si le client dit oui)
  • Ouvrez le calendrier,
  • Double-cliquez sur la plage horaire,
  • De retour dans le PDV, ajoutez vos jobs.

Note: par défaut les jobs se succèdent

 

Cause des RENDEZ-VOUS NON SAUVÉS:

Raison 1: Chevauchement de rendez-vous

  • Vous avez eu un message qu'il y a un chevauchement de rendez-vous, la durée de ce dernier revient à 0:00 et ne se positionne pas dans le RDV.


  • Dans haut de la grille de rendez-vous, cliquez sur le bouton "position",
  • Dans le mode de position du RDV, choisissez une vue avec la grille de job,
 
 
  • Les jobs en blanc ne sont pas cédulées : durée à 0 ou heure d'arrivée à 0:00,
  • Sélectionnez et glissez la job dans le calendrier (Durée obligatoire). 


Raison 2: Duré à 0:00

  • Vous avez placé une job qui a une durée de 0:00 minutes

 Raison 3: Pas d'heure d'arrivée

  •  Les rendez-vous sans heure d'arrivée sont cédulés dans la grille de rendez-vous en blanc

Raison 4:  Fin de journée efface les rendez-vous de l'étape "facture"

  • Quand vous fixez une des jobs ( catégorie 500 ) dans une autre journée et que vous faites la facture pour le client, les jobs deviennent en couleur bleue.
  • Quand vous ferrez une fin de journée, elles disparaitront de l'agenda pour ne pas l'alourdir. Vous perdrez alors vos rendez-vous.


Si vous devez compléter une job ultérieurement, assurez-vous DONC de la créer en BLOC ou encore de refaire un estimé pour la job pour ce client.