Procédure d'inscription

L'inscription des utilisateurs se fait de 2 façons:
  1. Traitement en lot: Périodiquement, le responsable sort le rapport des nouveaux contacts ajoutés au CRM et les inscrit par lot.
  2. Traitement unique: Pour une inscription immédiate, contactez le responsable par courriel et il pourra inscrire le(s) contact(s).

Afin de faciliter et d'accélérer le processus d'inscription, il est important de:
  • Créer le Compte (la compagnie) au CRM avec les informations requises suivantes:

Dans les DÉTAILS du compte au CRM

  • Le compte doit être actif:
    • Le champs "Note" contient le mot "Actif"
  • Le compte doit être un client ou un prospect:
    • Le champs "Type" = "Client" ou "Prospect"




  • Créer le CONTACT au compte avec avec les informations requises suivantes:

Dans les CONTACTS du compte au CRM

  • L'utilisateur doit être créé avec:
    • Prénom
    • Nom
    • Email *** sans majuscules ***
    • Language = "French" (ou "English")





Ainsi lorsque le responsable génère le rapport des nouveaux utilisateurs, tous les contacts entrés au CRM selon les conditions mentionnées feront partis de ce rapport et seront inscrits.

Note: Si votre utilisateur n'apparaît pas dans la liste des utilisateurs inscrits:
  • le contact a mal été entré au CRM,
    • Vérifiez avec le responsable au besoin.