Dans le point de Vente, cliquez sur l'icône de la loupe se trouvant en haut à droite.



La valeur de la somme des estimés s'affiche à côté du menu de sélection des étapes et vous permet de voir combien d'argent il vous et potentiellement possible d'aller chercher.

Par exemple, un estimé ouvert a en moyenne 10% de chance d'être vendu alors qu'un proposé et remis peut passer jusqu'à 70% selon votre façon de faire. De plus, à côté des sous-totaux, vous pouvez cliquer sur l'imprimante pour sortir trois types de rapport.- Rapport de liste de clients par étapes avec sommaire;- Rapport de planification de ventes futures comptabilisé par mois pour l'étape des proposés et remis;- Rapport Sommaire de toutes les étapes.

Si la valeur des sous-totaux sans et avec taxes n'apparaît pas à droite du menu de sélection des étapes, référez-vous à la fin de cette FAQ pour configurer la sécurité en conséquence.

Rapport de liste de clients par étapes avec sommaire- Sélectionnez une étape;- Cliquez sur l'icône de l'imprimante,




- Imprimez une liste des clients avec leur téléphone pour faire le suivi.

Note: Vous pouvez cliquer sur les hyperliens pour avoir plus de détails et le "X" en haute à gauche du rapport pour revenir en arrière.


Rapport de l'étape "Proposé et remis"

  • Sélectionnez l'étape "Proposé et remis",
  • Cliquez sur l'icône de l'imprimante,

 

  • Imprimez un graphique avec sommaires de ventes potentielles par mois.

 

Rapport sommaire

  • Sélectionnez l'étape : "Toutes les étapes",
  • Cliquez sur l'icône de l'imprimante,
  • Imprimez un sommaire.


Configuration de la sécurité pour faire afficher les sous-totaux et rapports, allez dans le menu "configuration"/"Sécurité";

  • Sélectionnez un usager;Cliquez sur le "+" vis-à-vis "point de vente";
  • Sélectionnez :"Afficher le total des estimés dans la recherche de facture";
  • Sauvegardez.