Procédure d'inscription

L'inscription des utilisateurs se fait de 2 façons:

Traitement en lot: Périodiquement, le responsable sort le rapport des nouveaux contacts ajoutés au CRM et les inscrit par lot.
- Un courriel sera alors envoyé à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. et Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Traitement unique: Pour une inscription immédiate, contactez le responsable par courriel et il pourra inscrire le(s) contact(s).

Afin de faciliter et d'accélérer le processus d'inscription, il est important de:

Créer le Compte (la compagnie) au CRM avec les informations requises suivantes:

Informations requises dans le COMPTE

Dans les DÉTAILS du compte au CRM

Le compte doit être actif:
- Le champs "Note" contient le mot "Actif"
Le compte doit être un client ou un prospect:
- Le champs "Type" = "Client" ou "Prospect"

Créer le CONTACT au compte avec avec les informations requises suivantes:

Informations requises pour le(s) contact(s)

Dans les CONTACTS du compte au CRM

L'utilisateur doit être créé avec:
- Prénom
- Nom
- Email *** sans majuscules ***
- Language = "French" (ou "English")

Ainsi lorsque le responsable génère le rapport des nouveaux utilisateurs, tous les contacts entrés au CRM selon les conditions mentionnées feront partis de ce rapport et seront inscrits.

Note: Si votre utilisateur n'apparaît pas dans la liste des utilisateurs inscrits:

le contact a mal été entré au CRM,
- Vérifiez avec le responsable au besoin.