Un des avantage de cette procédure : un client supprimé peut-être retrouvé et réactiver en entrant son numéro de téléphone/code client dans le Point de Vente.

Remarque :

  • Assurez-vous d’avoir fait une copie de sauvegarde avant d’entreprendre le ménage de la liste.
  • Par la LOI de l'impôt, vous devez garder 7 ans d'archive.

 

Allez dans le menu « Clients / Clients inactifs ».

 

• À l’étape 1,  ne sélectionnez pas d'étapes. 


À l’étape 2, inscrivez la date à partir de laquelle vous désirez sortir une liste.

ATTENTION

  • Cliquez sur le titre de la colonne "dernière visite" pour afficher les clients sans historique,
  • Décochez-les : sinon vous pourriez supprimer des clients nouveau qui ne sont jamais venus.


• À l’étape 3, sélectionnez « Imprimer » ou « Visualiser ».

 
  • La visualisation de la liste vous permet de sélectionner les clients à supprimer selon les options à droite de la liste.
     
  • Dans le haut à droite, vous pouvez imprimer des étiquettes postales pour relancer vos clients.
  • Astuce: faites une impression en Excel ( data 2007) 

 

  • Via le module de gestion de client, cliquez sur le "-"

Si vous ouvrez la maintenance des clients en affichant tous les clients (loupe avec l'oeil), vous ne pourrez pas TOUJOURS supprimer un client qui a des transactions.

 

 

A) un client supprimé par la gestion des clients inactifs (Option 1)  peut-être facilement récupéré:

  • Via le point de vente, faites un "F1",
  • Entrez le numéro du client,
  • Faites "Enter",

Le client, son véhicule et son historique seront alors revenus.

Attention : pas destimé et pas de rendez-vous

 

B)  Récupérer un client supprimé par la maintenance des clients

  • Via le point de vente, faites un "F1",
  • Entrez le numéro du client,

  • Vous devrez alor choisir de répondre "OUI"
  • Tapez le nouveau nom du client 
    • C'est délicat mais vous ne vous souvenez pas du nom, validez-le :
      • " à quel nom était le compte déjà ?"
  • Sauvegardez les informations.

 

Le client, ses véhicules, ses factures, son historique et ses estimés vont être réactivés.

 

Pour retrouver le numéro du client que vous avez supprimé:

Option A:

Dans 80% du temps, le numéro de client est le téléphone. Essayez-le 

 

Option B:

  • Via le Point de Vente, cliquez sur la loupe de numéro de commande ( en haut à gauche ),
  • Entrez le nom partiel du client et cherchez parmis les étapes pour un estimé,
    • Optez pour l'option "Toutes les étapes",

 

Le numéro de client sera en haut à gauche dans l'estimé:

 

 

 

D) Support

Un agent du support pourrait retrouver un client par une procédure cachée... Appelez au support.